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　　交银国际发布商讨评释称，保管和黄医药（00013）“买入”评级，以为本次交往条件合理、有意于公司恒久发展，调度盈利预测、上调DCF目标价至44港元。公司在中后期管线确立上合手续取得重要阐扬，2025年联系催化剂值得重心期待，包括：1）基于SAVANNAH商讨的得手，互助伙伴阿斯利康将于近期向FDA提交赛沃替尼的首个国外NDA（2/3LMET相配泰瑞沙难治性NSCLC）；2）中国III期SACHI商讨（2LMET扩增的EGFRTKI难治性NSCLC）已达到主要异常，中国sNDA肯求获受理并赐与优先审评；3）索乐匹尼布发补后，公司正与CDE积极疏浚、篡改递交补充材料开yun体育网，瞻望年内有望获批。

　　交银国际主要不雅点如下：

　　以6.08亿好意思元出售非中枢合股企业，进一步聚焦改进研发主业。

　　2025年1月1日，和黄医药晓示以6.08亿好意思元（约14倍2023年市盈率）现款进取海金浦健服股权投资措置有限公司和上海医药出售其在上海和黄药业的45%股权。交往前，和黄医药与上海医药各肃肃上海和黄药业中合手股50%。字据条约条件，金浦健服和上海医药将分歧以4.73亿和1.35亿好意思元现款收购上海和黄药业35%和10%股权，和黄医药则将在交往完成后保留5%的股权。和黄医药瞻望，上述交往将给公司带来4.77亿好意思元的税前收益，其中大部分将反应在2025年岁迹中。此外，公司向金浦健服保证上海和黄药业净利润翌日三年每年至少增长约5%，若竣事，2026-27年还将取得更多收益；若未竣事，抵偿总和将不开首9，500万好意思元。

　　自研ATTC平台各异化上风显赫，行将参预临床考据阶段：

　　公司谋划将上述交往所得的款项用于进一步确立其里面产物管线，并激动发展其中枢业务政策，重心包括：1）下一代抗体靶向偶联药物（ATTC）平台，借助抗体-小分子扼制剂的协同作用，精确靶向癌症孕育所需卵白、灵验克服化疗耐药性，同期基于靶向诊治的药物载荷也有望裁减细胞毒素联系的各样毒性，有望与免疫疗法/化疗构成一线圭臬诊治。临床前数据表露雄壮的抗肿瘤活性和合手久的缓解，与单独使用抗体及靶向药物比拟具有更强的抗肿瘤活性，瞻望该平台上的首款候选药物将于2H25参预临床教师。2）后续改进药物在国外与中国的同步确立，以及人人BD政策性布局。

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背负剪辑：史丽君 开yun体育网